В наше время компании работают с большим количеством документов - акты, счета, доверенности, договора, отчеты. Разработка решений для облегчения работы с документами - одна из приоритетных задач при автоматизации процессов в любой компании. На данный момент, на рынке представлено множество инструментов, которые могут автоматизировать документооборот в компании, но, несмотря на это, выбор оптимального варианта и его интеграция в процессы компании, является не тривиальной задачей. Для ее решения лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут подобрать оптимальный вариант для Вашей компании.
Одним из таких оптимальных вариантов может стать CRM Битрикс24. CRM Битрикс24 позволяет не только автоматизировать основные процессы в компании, но и имеет ряд решений для автоматизации работы с документами.
Можно выделить 3 основных способа работы с документами в Битрикс24:
Штатная работа с документами
в Битрикс24
CRM Битрикс24 имеет собственный функционал для генерации документов
на основе шаблонов
Приложения
партнеров
Битрикс24
В маркетплейсе Битрикс24 представлены несколько приложений от партнеров Битрикс24 для работы с документами
Разработка индивидуального решения под клиента
REST API Битрикс24 предоставляет полный набор методов, как для работы с данными, так и для штатного генератора документов
# АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА С БИТРИКС24
ШТАТНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В CRM Битрикс24
В обновлении 2018 года в CRM Битрикс24 был добавлен штатный функционал по генерации различных документов, по заранее созданным шаблонам (счета, акты, договора, предложения и т.д.).
# Штатная генерация
Плюсы штатного генератора
✓ Доступно на всех тарифах Битрикс24
✓ Возможность добавить подпись/печать
✓ Есть штатные активности в роботах и бизнес-процессах
✓ Возможность работы с генератором документов через REST API Битрикс24
# Штатная генерация
Минусы
✓ В бесплатной версии вы можете создать только 100 документов
✓ Невозможно встраивать нестандартные элементы, например изображения, графики
✓ Ограничения в функционале штатных активностей для роботов и бизнес-процесов
✓ Ограничения в функционале разделения прав на доступ к документу
✓ Невозможно создать произвольный нумератор документа
✓ При наличии у компании нескольких реквизитов, берутся первые по приоритету, нет возможности выбора
# МАРКЕТПЛЕЙС БИТРИКС24
МАРКЕТПЛЕЙС БИТРИКС24 - ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕнТОВ
Маркетплейс Битрикс24 предоставляет на выбор несколько приложений для генерации документов. Например "Конструктор документов" от компании HTMLStudio, "Генератор документов" от компании Эм Си Арт и т.д.
Эти приложения позволяют расширить базовые возможности штатного генератора документов и обойти ряд ограничений, но при этом имеют и ряд общих минусов:
Абонентская плата за использование приложения
Каждое приложение потребует оплаты счета за период использования.
Ограничения на доступ к данным из связанных сущностей
резко снижает гибкость и функциональность решения.
Отсутствие возможности вставки дополнительных данных
Отсутствие возможности вставки дополнительных данных не содержащихся в сущностях, а также возможности проводить вычисления перед генерацией документов.
# генерация документов
НАСТРОЙКА КАСТОМНОЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Расширить базовые возможности штатного конструктора документов Битрикс24, преодолеть его ограничения и решить задачи клиента по генерации нужных документов, в соответствии с техническим заданием, можно с помощью разработки генератора документов индивидуально под требования клиента.
Наша компания имеет большой опыт в решении задач этого типа.
# Решение поставленных задач
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ И ИХ РЕШЕНИЕ
# ЗАДАЧИ ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Компания
REAL EXELETE
Задачи приложения генерации документов:
✓ Создание презентации объекта недвижимости на основании данных, полученных из каталога объектов,
✓ Автоматическая отправка презентации клиенту,
✓ Автоматическое создание финансового отчета по объекту недвижимости для арендодателя в Google Sheets,
✓ Разграничение прав (доступ к отчету по авторизации в Google Sheets).
# ЗАДАЧИ ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Компания Текстиль и Технологии
Задачи приложения генерации документов:
✓ Сервисный инженер выезжает по заявке клиента,
✓ По завершению сервисного обслуживания заполняется форма отчеета по заявке,
✓ Клиент в мобильном приложении подписывает акт приемки работ,
✓ Генерируется акт работ по сервисному обслуживанию за подписью клиента,
✓ Копия акта отправляется на адрес клиента.
# ЗАДАЧИ ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Компания NSC-NAVI
Задачи приложения генерации документов:
✓ Генерация договора на работы по образцу в Google Sheets,
✓ Разграничение прав (доступ к редактированию договора только для юристов компании, по авторизации в Google Sheets),
✓ Утверждение юристом редакции договора,
✓ Генерация PDF версии утвержденного договора с подписью и печатью,
✓ Автоматическая отправка договора клиенту.
# ЗАДАЧИ ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Компания PRIMO SENTIMENTO
Задачи приложения генерации документов:
✓ Генерация договоров, счетов, накладных для отгрузки товаров со склада,
✓ Отправка документов на почтовый адрес бухгалтерии,
✓ Генерация отчетов по поставкам в формате PDF.
# генерация документОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практика нашей работы показывает, что задачи клиента не всегда вписываются в возможности штатного конструктора документов Битрикс24. В этом случае всегда можно подобрать подходящий, для решения задачи, инструмент и интегрировать его с CRM Битрикс24.
Мы подберем оптимальный вариант решения Вашей задачи и возьмем на себя работы по настройке документооборота.
WHAT WE DO
In our team, we have brought together specialists in automation, development and management consulting. We consider our main task to bring economic benefits to the Client, measured and confirmed.
TEXT US
We will be happy to answer your questions
WHY OUR CLIENTS TRUST US?
They work with us because they know that we will a high-quality finished product.
WE AND OUR WORK RULES
WE WORK FOR YOU SINCE 2003
Every day we work to simplify business processes. Every day we work to ensure that the relationship is based on full understanding, respect and mutual benefits.
2003 - BEGINNING
In 2003, a team of graduates of the State University founded a web design studio. In a short period, we made a lot of projects for companies from various fields of business - from shoe workshop websites to representative projects for construction companies.
2008 - QUALITY AND SPEED
In 2008, we introduced standardized approaches to creating original website designs, thereby reducing time and development costs. This allowed us to do up to 150 projects per month with a unique design and low project cost.
SINCE 2013 - WORKFLOW AUTOMATION
In 2013, we became a Bitrix In partner in the direction of Bitrix24. Since then Bitrix24 has been not only a source of inspiration for us, but also the most interesting area of work for finding efficiency in our processes and the processes of our Clients:
✓ CRM installation - to increase the efficiency of customer service departments
✓ Tasks and Projects - for building normalized work in production departments
✓ Workflow automation- to remove routine functions and ensure transparency of communications
✓ Team work optimization and reporting - to increase profits
✓ Integration of various systems into a complete system with a website and Bitrix24 - for converting manual labor into automation
2017 - CONSULTING APPROACH
In 2017, we changed our approach to the implementation of CRM systems. Implemented as a mandatory starting event - Pre-project research, during which we carefully study the Client's business, develop an Implementation Model and offer total automation using Bitrix24 tools. The advantages of the approach are that the output is a carefully planned and calculated project, which, within the framework of implementation, allows our Clients to obtain a completely different quality of business process automation in all departments.
2021 - RPA ROBOTIZATION
In 2021, we opened a new direction - RPA software robots. RPA technology allows you to significantly improve the processes in the company, significantly increase the productivity and quality of life of employees, avoid human errors without significantly changing the IT landscape in the company.
TEXT US
We will be happy to answer your questions
© 2003 - 2024 All rights reserved.
— Бесплатные Сайты и CRM.